宏觀經濟形勢

一、國家宏觀經濟增長目標“變擋減速”已成定局，固定資產投資速度放緩

經濟發展新常態下，我國經濟進入從高速增長向中高速增長的換擋期，從2011年開始，GDP和全社會固定資產投資增速均呈現下滑趨勢。

建筑設計行業位于工程建設業務鏈條的起始階段，是固定資產投資轉化為現實生產力的先導工作。目前，我國幾乎所有的建筑工程項目均需由建筑設計企業提供包括可行性研究、工程勘察設計、城市規劃、建筑設計、景觀設計以及裝飾設計等在內的技術咨詢服務。在宏觀經濟處于景氣度下行及經濟結構調整持續深化的背景下，建筑設計行業市場容量增幅下滑，業務結構改變。

二、房地產行業進入新的發展階段，建筑設計行業過去的高速增長不再

隨著供給側結構性改革不斷深化，2015年全國房地產開發完成投資比上年僅增長1%，投資規模近9.6萬億元，基本與上年持平。進入2016年投資形勢有所好轉，全年房地產開發投資10.3萬億元，比上年增長6.9%，但與上年同期相比投資增長均未過10%。

2016年，房地產開發企業房屋施工面積758975萬平方米，比上年增長3.2%。房屋新開工面積166928萬平方米，增長8.1%。房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.4%。商品房銷售額117627億元，比上年增長34.8%。

從城鎮化進程角度出發，房地產行業仍舊有中期發展的需要，但是快速增長局面不可能出現，投資增長率降低至個位數。

從區域上看，東部地區依然是房地產投資的主要區域。2016年我國東部地區完成房地產投資5.6萬億元，高于中西部房地產完成投資的總和；東部地區仍是房地產投資的主要區域，給建筑設計企業帶來的業務機會也更多。然而，2014年前中西部房地產完成投資增速普遍高于東部地區，2015年中西部房地產完成投資增速減緩，但2016年中西部房地產完成投資增速依然高于東部地區，未來中西部發展速度會繼續高于東部地區。

從產品類別上看，住宅、辦公樓、商業營業類投資增長普遍放緩。

各類數據表明,作為與房地產行業息息相關的建筑設計行業，過去的高速增長不再，未來隨著房地產市場的調整，逐漸轉向穩定增長。

建筑設計行業經營狀況

一、營業收入

近年來，受益于城鎮化進程的推進，我國建筑設計行業發展迅速，隊伍數量、經營規模、管理水平和經濟效益均得到了較快發展。2010-2014年，整體呈現增長態勢，但增幅不穩，受宏觀經濟增速放緩、房地產行業景氣度下滑等因素的影響，2014年建筑設計企業的營業收入增長速度大幅度下降，2015年增幅有所回升，但仍未恢復之前較高水平。

把行業從業人員數量考慮進去，情況更加令人擔憂。建筑設計企業人均營業收入在2010-2013年一直處于增長態勢，2014年這種樂觀的情況被打破，開始呈現下降趨勢，2014和2015年增長率均為負值，說明建筑設計行業人員數量過快增長，出現產能嚴重過剩現象。2015年建筑設計企業人均營業收入49萬元，低于全國勘察設計行業平均水平（89萬）。

二、凈利潤

那么，建筑設計行業到底有多少錢是實實在在裝進了口袋呢？建筑設計企業凈利潤在2010-2015年，整體呈現增長態勢，但增幅已出現震蕩下行態勢。建筑設計行業陷入利潤困境，產能過剩導致惡性競爭和壓價是一方面原因，但產能過剩也只是表象，另一方面，還是來源于國內建筑企業長期不注重內部核心競爭力建設，導致行業門檻過低，新進入者可以很容易且風險較低的加入競爭者隊伍。

三、利潤率

我們除了關注行業的營業收入和凈利潤外，也來扒一扒建筑設計行業的利潤率。利潤率往往更能反映企業真實的經營狀況和費用控制水平。利潤率越高，表明企業市場競爭力越強，發展潛力越大，盈利能力越強。在2010-2015年，建筑設計企業利潤率呈現整體呈現下滑趨勢，2012年利潤率出現大幅下滑，主要原因是由于建筑設計企業工程總承包業務大幅增加，拉低了利潤率。利潤率下行趨勢明顯，行業整體競爭力有所下降。

行業競爭格局

建筑設計等工程技術服務業的競爭主體主要包括國有設計企業、民營設計企業和外資設計企業，形成了以少數大型國有企業、民營設計企業、知名外資設計企業為主，大量中小設計企業為輔的競爭格局，行業競爭主體呈現多樣化特征。

國有大中型設計單位，其優勢在于項目經驗豐富，技術實力雄厚，具有較強的品牌影響力和較強的市場資源，但同時存在著體制框架痕跡嚴重,管理機制不夠靈活等劣勢。一邊是漸成氣候的民營企業，一邊是強勢進攻的境外企業，兩廂夾擊之下，國有大型設計單位該如何按照市場經濟運行規律調整企業所有制結構、機構性質、企業類型、業務范圍和項目管理方式等，都是需要解決的大問題，改革成為大勢所趨。國內大型設計單位改革最大動作莫過于南北兩大設計企業集團的出現，一個是華東院和上海院兩院合并重組形成的上海現代建筑設計集團；一個是由建設部院為主力合并三個院形成的中國建筑設計研究院。由幾個院合并同類項然后突出設計主業，主輔分離，并同時業務向兩頭延伸形成投資、咨詢、設計、監理、及總承包等多個類型的子或分公司，業內這種聯手還包括同濟大學設計院等也都在不斷地收購或參股一些設計企業。

民營建筑設計企業經營體制相對靈活，擁有健全的管理機制及富有生氣的創新團隊等優勢，著實吸引了一批原國有建筑設計企業骨干設計人員的加入，但同時尚且存在知名度不高，技術短板和管理粗放、市場資源相對缺乏、資金實力較弱等問題。RCC最新公布的“2017十大民營建筑設計公司”，維拓時代、CCDI、華藍設計、基準方中、長江都市、騰遠設計、天華集團、同圓設計、漢嘉設計、中衡設計均榜上有名，這些民營建筑設計單位近幾年取得了令人矚目的成績，這也使整個建筑設計市場競爭和人才競爭越演越烈，在各方面對國有建筑設計單位構成威脅。

中外合資合作設計公司或國外事務所，則運作比較靈活，管理成本低，而且多數是國際頂尖級的設計機構，知名度高且歷史悠久，設計水平高，但由于中西方管理、技術、文化等需要有效融合，不熟悉當地特點和國情，人工成本高等因素，還是造成了一定的整合難度。境外建筑設計機構自進入中國市場以來，就占據著一定量的中國建筑設計的高端市場。SOM、日建設計、鹿島設計、HOK等境外大型設計企業陸續成為了國內大型設計院強有力的競爭對手。中國加入WTO后，國內工程建設市場包括勘察設計行業在內的資質管理政策須向外資企業放開。2009年，全外資夏懇尼曦（上海）建筑設計事務所有限公司獲得建筑設計事務所甲級資質，這是境外設計機構首次在國內獲此資質，標志著國家對境外設計機構已亮了綠燈。外資設計企業多以合資、股權收購的形式進入國內市場，帶來了國際先進的管理機制和設計概念的同時，也使得行業競爭愈發激烈。

小結

行業形勢有所復蘇，是否意味著建筑設計業的低潮已過？現在接活兒接到手軟過兩年是不是又要開始裁員？這些問題不由得讓人對建筑設計業的未來心生擔憂。

圍棋中有一種叫做“復盤”的學習方法。指對弈結束后，將剛才下的那盤棋再回想一遍，從中進行分析拆解，總結經驗。柳傳志也將復盤的這種思想引入了聯想的三大方法論中。建筑設計企業也需要仔細思考復盤，目前看似火熱的“招工難”現象是否隱藏某種潛在的問題。事實證明，有的設計公司體系的更新速度確實不適應市場，外部環境發生巨大變化時，以往的問題就會統統顯現出來，完全沒有抵抗資本。大浪淘沙，未來的建筑設計行業中，具有較強綜合實力的大型企業和在某一領域獨具特色的企業勢必會在市場中搶占先機，獲得更大的發展空間。建筑設計行業也需要從以往的經歷中復盤，以汲取能量，避免重蹈覆轍。

作者丨史宇菲，上海攀成德企業管理顧問有限公司研究員

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