每年的全國兩會都是萬眾矚目的焦點。今年的全國兩會正值換屆之年，比以往份量更重。那么，今年的全國兩會對勘察設計行業未來發展將產生哪些影響？筆者試圖從2018年政府工作報告入手進行解讀。

城鎮化建設帶給勘察設計行業巨大的發展紅利

政府工作報告指出：

“五年來，城鎮化率從52.6%提高到58.5%，8000多萬農業轉移人口成為城鎮居民。今年發展主要預期目標是城鎮新增就業1100萬人以上。今年再進城落戶1300萬人，加快農業轉移人口市民化。絕大多數城市放寬落戶限制，居住證制度全面實施，城鎮基本公共服務向常住人口覆蓋。”

解讀：

我國目前處于新型城鎮化建設中期。根據《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》，到2020年我國城鎮化率將達到60%左右，預計到2050年，我國城鎮化率將達到80%。而80%是目前發達國家普遍的城市化率水平。城鎮化建設給勘察設計行業帶來了巨大的發展紅利，這一紅利還將持續較長一段時間。不過，也需要清醒地認識到，中國城鎮化發展存在巨大的區域差異，而城鎮化建設在不同區域、不同發展階段有不同的需求，勘察設計行業需要研究城鎮發展規律，提前做好技術和產品準備，根據市場需求不斷升級自身的產品和服務，以滿足新型城鎮化高質量的建設需要。

就細分行業而言，建筑市場仍然維持一定規模，基礎設施建設市場規模龐大，生態環保領域作為“朝陽行業”潛力巨大，而煤炭、鋼鐵等去產能行業已“步入黃昏”

政府工作報告指出：

“五年來，棚戶區住房改造2600多萬套，農村危房改造1700多萬戶，上億人喜遷新居。啟動新的三年棚改攻堅計劃，今年開工580萬套。有序推進城中村、老舊小區改造，完善配套設施，鼓勵有條件的加裝電梯。”

解讀：

建筑設計行業主要服務于房地產行業和政府投資項目。房地產行業已經進入快速整合期。隨著上游房地產市場集中度的快速提升，下游建筑設計行業加速分化，建筑設計企業特別是中小設計單位需要盡快明確自我發展路徑。就政府投資而言，“樓堂館所”建設基本叫停，未來增長較快的主要是和新型城鎮化建設以及與民生相關的產業園區、醫療、教育、文體建筑設施建設等。棚戶區改造、公租房建設、城中村和老舊小區改造同樣值得關注。回顧歷年政府工作報告，2014年至2017年，棚戶區改造的目標分別是470萬套、580萬套、600萬套、600萬套，2018年的目標為580萬套，這是較大的一塊市場。租賃住房、保障性住房建設是一線城市“十三五”期間重大的建設任務。例如，上海“十三五”時期，住房用地供應達到5500公頃，其中，商品住房用地2000公頃，租賃住房用地1700公頃，保障性住房用地1800公頃。租賃住房和保障性住房用地合計已經超過商品住房用地。

政府工作報告指出：

“五年來，高速鐵路運營里程從9000多公里增加到2.5萬公里、占世界三分之二，高速公路里程從9.6萬公里增加到13.6萬公里，新建改建農村公路127萬公里，新建民航機場46個，開工重大水利工程122項，完成新一輪農村電網改造，建成全球最大的移動寬帶網。今年要完成鐵路投資7320億元、公路水運投資1.8萬億元左右，水利在建投資規模達到1萬億元。中央預算內投資安排5376億元，比去年增加300億元。新增高標準農田8000萬畝以上、高效節水灌溉面積2000萬畝。加強排澇管網、地下綜合管廊等建設。”

解讀：

從近幾年勘察設計行業各細分行業企業發展情況來看，交通、市政、水利等細分行業保持著較好的發展勢頭，這是國家在上述基礎設施領域大力投資的結果。預計這些基礎設施領域的投資將在“十三五”期間達到頂峰。例如，2015年到2017年，鐵路投資額分別是8238億元、8015億元、8010億元，歷經“十二五”期間的建設高峰，這幾年投資額開始逐年下降，2018年投資額為7320億元。2018年，公路水運投資目標是1.8萬億元左右，公路水運建設也將在“十三五”期間達到頂峰。傳統水利工程建設市場也是如此，雖然目前投資規模很大，但國務院部署的172項重大水利工程中，在2018年-2020年還剩50項左右將開工。因此，交通、水利等行業設計單位需要未雨綢繆，針對未來傳統工程建設市場的投資下行提前進行準備。

政府工作報告指出：

“五年來，生態環境狀況逐步好轉。制定實施大氣、水、土壤污染防治三個‘十條’并取得扎實成效。樹立綠水青山就是金山銀山理念，以前所未有的決心和力度加強生態環境保護。重拳整治大氣污染，重點地區細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降30%以上。推進重大生態保護和修復工程，擴大退耕還林還草還濕，加強荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理。鞏固藍天保衛戰成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。實施重點流域和海域綜合治理，全面整治黑臭水體。加大污水處理設施建設力度，完善收費政策。加強生態系統保護和修復，全面劃定生態保護紅線，完成造林1億畝以上，耕地輪作休耕試點面積增加到3000萬畝，擴大濕地保護和恢復范圍。”

解讀：

生態環保行業每年以15%的速度增長，預計到2020年，產值將達到10萬億元。政府越來越重視生態建設，近年來環保投資資金占GDP的比重在穩步提升，未來或將超過2%。從細分領域來看，廢水、廢固處理市場高速發展，生態修復市場空間巨大。而且，隨著生態文明建設的推進，園林綠化建設市場也在進一步上揚。目前，生態環保行業呈現出“大行業、小企業”的特點，隨著大型央企和上市公司的加速布局，預計未來行業集中度會逐步提高。同時，由于生態環保這一 “朝陽行業”技術力量有限，眾多產業資本期望通過并購相關設計單位為未來的產業發展提供技術支撐，導致市政、水利、環保等設計單位“炙手可熱”，并購重組案例未來將不斷涌現。

政府工作報告指出：

“五年來，在淘汰水泥、平板玻璃等落后產能基礎上，以鋼鐵、煤炭等行業為重點加大去產能力度，中央財政安排1000億元專項獎補資金予以支持，退出鋼鐵產能1.7億噸以上、煤炭產能8億噸。優化能源結構，煤炭消費比重下降8.1個百分點，清潔能源消費比重提高6.3個百分點。今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸左右，淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組。”

解讀：

鋼鐵、煤炭、建材等行業是典型的產能過剩行業。近幾年，冶金、煤炭行業勘察設計企業紛紛開展業務轉型，跨界發展，一些企業已經取得了良好的效果。例如，中冶下屬眾多大型設計單位目前已經轉型成為基礎設施、生態環保領域的重要技術力量。從政府工作報告可以看到，未來鋼鐵、煤炭等行業去產能還將持續，相關行業建設市場已經成為“夕陽市場”。這也給勘察設計行業眾多設計企業敲響警鐘，在市場環境快速變化的新時代，戰略預判非常重要。

就區域布局而言，中西部地區是基礎設施重要市場，都市圈與城市群發展的紅利持續增加，農村市場不容忽視

政府工作報告指出：

“制定西部大開發新的指導意見，落實東北等老工業基地振興舉措，繼續推動中部地區崛起，支持東部地區率先發展。促進資源型地區經濟轉型。重大基礎設施建設繼續向中西部地區傾斜。推動農村各項事業全面發展，改善供水、供電、信息等基礎設施，新建改建農村公路20萬公里。積極推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展，編制實施相關規劃，建設一批重點項目。以疏解北京非首都功能為重點推進京津冀協同發展，高起點規劃、高標準建設雄安新區。以生態優先、綠色發展為引領推進長江經濟帶發展。出臺實施粵港澳大灣區發展規劃，全面推進內地同香港、澳門互利合作。實施重點城市群規劃，促進大中小城市和小城鎮協調發展。”

解讀:

京津冀（包括雄安新區）、長江經濟帶、粵港澳大灣區三大地區已經成為區域經濟發展的重中之重，這給相關區域的勘察設計企業帶來了大量業務機會。例如，雄安新區建設對房地產、基礎設施、生態環保等領域的投資拉動效應非常明顯。根據長江證券的測算，建設完成后，雄安新區人口規模或達600萬人，總投資額將達到4.5萬億元。在基礎設施建設方面，中西部地區是關鍵區域，例如，從近幾年高速公路投資來看，云南、貴州、四川三省投資額位居前三。對于大型勘察設計企業而言，全國化布局需要重點在中西部進行考慮。特別在目前一線城市成本奇高、人才流動加劇的背景下，布局中西部不僅是市場經營和服務業主的需要，也是搶奪人才的必然之舉。就單個項目規模而言，鄉鎮市場是傳統的低端市場，但是隨著“美麗鄉村”以及“特色小鎮”建設的推進，鄉鎮市場目前越來越重要，勘察設計企業需要根據自己的實際情況進行合理布局。

城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑，增量建設市場將變大

政府工作報告指出:

“改進耕地占補平衡管理辦法，建立新增耕地指標、城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑機制，所得收益全部用于脫貧攻堅和支持鄉村振興。”

解讀:

中央首次提出“城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑”，這對于勘察設計行業是利好消息，未來增量建設市場將變大。原因在于我國貫徹“18億畝耕地紅線”，每個省市都要保護耕地，即使是一線城市也要按照一定的比例保護耕地。我們知道，一線城市建設用地需求量很大，但是像寧夏、青海這些人口密度很低的地方建設用地需求量相對來說要小得多。目前，政策規定省內可以調劑建設用地指標。今年的政府工作報告中明確提出了“城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑”，未來上海或許可以去青海購買建設用地指標，這有利于人口集中地區建設用地的增加，建設市場規模將隨之擴大，勘察設計企業面臨的機會也將增多。

規范地方政府債務管理，PPP在規范中穩中求進

政府工作報告指出:

“加強地方政府債務管理，實施地方政府存量債務置換，降低利息負擔1.2萬億元。防范化解地方政府債務風險。嚴禁各類違法違規舉債、擔保等行為。省級政府對本轄區債務負總責，省級以下地方政府各負其責，積極穩妥處置存量債務。健全規范的地方政府舉債融資機制。”

解讀:

近年來，地方政府債務問題引起了普遍關注。中央政府也在考慮如何積極、穩妥地化解累積的地方政府債務風險，從嚴整治無序舉債亂象，堅持“誰舉債、誰負責”的原則，嚴格落實地方政府的屬地管理職責。地方債問題是實施PPP模式的催化劑之一，而PPP項目庫的項目投資總額也一度接近20萬億元，但項目良莠不齊。2017年11月，財政部開始對項目庫中的1.4萬多個項目集中清理，不符合規范項目將被清退，而新入庫項目將執行更加嚴格的標準。未來，PPP的發展將越來越規范，一方面PPP項目的數量和投資總額會有所下降；另一方面，PPP項目的風險也越來越可控，這也有利于社會資本的參與。不過，在PPP模式日漸規范的大背景下，一些財力不足地區的工程建設將放緩進行，這會給一些勘察設計企業帶來不利影響。

加快轉變政府職能，持續深化“放管服”改革

政府工作報告指出:

“加快轉變政府職能。五年來，國務院部門行政審批事項削減44%，非行政許可審批徹底終結，中央政府層面核準的企業投資項目減少90%，行政審批中介服務事項壓減74%，職業資格許可和認定大幅減少。深化放管服改革。全面實施市場準入負面清單制度。在全國推開證照分離改革，重點是照后減證，各類證能減盡減、能合則合，進一步壓縮企業開辦時間。大幅縮短商標注冊周期。工程建設項目審批時間再壓減一半。”

解讀:

2017年，國務院《關于促進建筑業持續健康發展的意見》提出，深化建筑業“放管服”改革，完善監管體制機制，優化市場環境，提升工程質量安全水平，強化隊伍建設，增強企業核心競爭力，促進建筑業持續健康發展。在建筑業深化改革思想的指導下，建筑業整體市場環境越來越開放，區域壟斷和行業壟斷逐漸被打破。今年3月中旬，著眼于轉變政府職能、使市場在資源配置中起決定作用的國務院機構改革方案被批準。這次政府機構改革，涉及部門之多、職能調整之大，都是罕見的。以國家發改委為例，改革后主要保留了宏觀調控、戰略規劃職能，原有一些具體職能則放到了相關部委，以便更好地發揮指導作用，如把農業投資放到農業農村部，應對氣候變化和減排職責放到生態環境部等。對于某些過去受行業保護較多的勘察設計單位，政府職能的轉變和機構改革會進一步促進行業開放。例如，編制水功能區劃等水利部原有職能被分拆到5個政府部門，行業壟斷基本被打破，水利勘測設計單位需要積極調整，加強業務能力建設，以面對未來開放的市場競爭。

除了以上6點，推進供給側改革、減輕企業稅負、加快共建“一帶一路”、持續深入國企改革等，在政府工作報告中均有所體現，這些都與勘察設計行業未來的發展息息相關。當前，改革已經進入深水區，勘察設計企業需要緊密跟蹤外部環境變化，積極準備，通過體制機制改革，持續增強企業競爭力，才能抓住發展機會，克服挑戰。