河南小海帶數據科技有限公司（以下簡稱“小海帶數據科技”）定位為工程咨詢業數字化營銷服務平臺，致力于利用數字化手段，以銷售助手、資源管家為依托，提供深度商機、優質項目、參考項目、招中標等信息訂閱查詢服務，商機跟蹤管理服務，資源合作服務（提供互補業務類型的項目合作），為工程咨詢業營銷人員賦能，幫助營銷人員向業主單位提供切實符合項目實際的工程咨詢解決方案。
結合當前建設工程領域相關規定，在政府投資領域工程咨詢市場，從招標信息分析市場需求，從中標信息分析市場供應和成交，編者認為在很大程度上是成立的。為更好地協助工程咨詢業營銷人員分析歷史信息，研判市場趨勢，有效跟進項目線索，小海帶數據科技對所有信息進行了二次分析處理，區分不同行業領域、不同行政區域，重點標記新能源、工業專題，并按月、半年、年為周期出具市場分析報告。
本報告立足河南省，對2022年全年河南省政府投資領域勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類工程咨詢業務招中標信息進行了整理、統計、分析，對營銷人員判斷市場趨勢具備一定參考價值。
本報告在小海帶APP、小海帶平臺微信公眾號發布。
一、年度總體情況
01
不同業務類型市場占比及總體趨勢
2022年全年河南省政府投資領域工程咨詢市場勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務，招標項目共計12027項，中標項目共計10757項，四類咨詢業務數據占比如下：
圖1 2022年各咨詢業務招標數量分布圖
圖2 2022年各咨詢業務中標數量分布圖
從上圖可以看出，四類咨詢業務招標項目、中標項目的總體占比基本相當，勘察設計業務基本占據半數，工程監理占比40%左右，工程造價占比9%左右，全過程工程咨詢占比最小，約1%左右。
2022年河南省政府投資領域工程咨詢市場各業務類型招標項目、中標項目走勢如下：
圖3 2022年各咨詢業務招標數量走勢圖
圖4 2022年各咨詢業務中標數量走勢圖
從上述數據可見，2022年整體來看，工程咨詢業務招投標活動受到春節、疫情影響，市場波動比較明顯，2月春節、5月和10月先后疫情三個特殊時間段，不同業務類別數據都有明顯下降，經歷特殊時間段后，數據明顯上升?？辈煸O計、工程監理招標數量、中標數量增減趨勢基本匹配，且工程監理業務增減走勢稍滯后于勘察設計業務，這和建設工程基本建設程序也是貼合的。造價咨詢增減相對平緩，整體呈小幅增長趨勢。全過程工程咨詢目前市場還是相對較小，增減趨勢不明顯。
02
不同行業領域招中標情況分析
按照建筑工程、市政公用工程、農林工程、水利工程、電力工程、交通運輸工程、文旅工程、通信工程、石油化工工程、礦山工程、冶煉工程、其他工程等12個行業領域，勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務在各行業領域趨勢如下（詳細數據見附表1、附表3）：
招標總體分布：
中標總體分布：
各行業領域招中標項目走勢圖：
由上圖可見，各個行業領域，勘察設計、工程監理兩類工程咨詢業務的市場需求遠遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個領域的增減趨勢也基本一致，尤其在建筑工程、市政公用工程、水利工程、電力工程等成熟領域，增減趨勢明顯。造價咨詢業務主要集中在建筑工程、市政公用工程等常規領域。全過程工程咨詢在各個行業領域普遍較少，僅建筑工程領域數量較明顯。
03
不同行政區域招中標情況分析
不同行政區域勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務招標項目總體分布、中標項目總體分布分別如下（詳細數據見附表2、附表4）：
招標總體分布：
中標總體分布：
各行政區域招中標項目走勢圖：
由上圖可見，各個行政區域內由于項目規劃、資金安排等存在差異，反映到工程咨詢招投標市場中的項目數量總體差別也較大，有的地市也無明顯的規律可循。針對項目數量較多的幾個地市如鄭州市、洛陽市、南陽市、平頂山市、信陽市等，市場對勘察設計、工程監理的需求遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個區域的增減趨勢也基本一致。
二、中標榜單
01
勘察設計中標榜單
1、勘察設計項目中標榜單
勘察設計業務中標項目合同額
前二十位的項目榜單
表1丨2022年河南省政府投資類項目勘察設計業務中標金額前二十位榜單
2、中標次數前二十位榜單
勘察設計業務中標次數前二十位榜單
表2丨2022年河南省政府投資類項目勘察設計業務中標次數前二十位榜單
EPC項目中標榜單
2022年河南省EPC中標項目共1281項，其中，設計單位牽頭的EPC項目66項（設計單位單獨中標項目48項、設計單位聯合施工單位或其他類型單位中標項目18項），施工單位牽頭的EPC項目1171項（施工單位單獨中標項目526項、施工單位聯合設計或其他類型單位中標的645項），其他類型單位（科技公司、文化展覽公司等）中標的44項。
EPC項目（設計單位牽頭）中標金額
前十項目榜單
表3丨2022年河南省政府投資類項目EPC項目（設計單位牽頭）中標金額前十位榜單
施工單位牽頭（設計單位參與）的EPC項目
中標金額前十位榜單
表4丨2022年河南省政府投資類項目EPC項目（施工單位牽頭、設計單位參與）中標金額前十位榜單
參與EPC項目的勘察設計單位
中標次數前十位榜單
表5丨參與EPC項目的勘察設計單位中標次數前十位榜單
注：統計數據包含設計施工集成服務單位單獨中標及勘察設計單位作為聯合體牽頭人或聯合體成員的中標次數。
02
工程監理中標榜單
1、工程監理中標金額前二十位榜單
表6丨2022年河南省政府投資類項目工程監理業務中標金額前二十位的項目信息表
從上表看出，2022年河南省政府投資類項目工程監理業務中標金額前二十位的項目，19個都屬于交通運輸領域項目，16個為高速公路新建項目，2個高鐵新建項目，1個國道新建項目，交通運輸項目投資額大，建設周期長，對應監理業務的中標額也較大。16個高速公路新建項目中，“13445工程”第二批切塊項目占10個，隨著2025年年底“13445工程”的逐步建成，河南省高速公路網絡相對飽和，高鐵、新能源項目會是新的業務增長點。
2、工程監理中標次數前二十位榜單
表7丨2022年河南省政府投資類項目工程監理業務中標次數前二十位榜單
03
造價咨詢中標榜單
1、造價咨詢業務中標金額前二十位榜單
EPC項目（施工單位牽頭）中標金額
前十項目榜單
表8丨2022年河南省政府投資類項目造價咨詢業務中標金額前二十位榜單
2、造價咨詢業務中標次數前十位榜單
造價咨詢業務中標次數前十位榜單
表9丨2022年河南省政府投資類項目造價咨詢業務中標次數前十位榜單
三、全過程工程咨詢專篇
01
招標需求分析
根據小海帶APP統計數據，2022年河南省政府投資領域全過程工程咨詢業務中標項目共74項。針對74個項目全咨項目，除去3個暫未找到招標文件的項目及1個邀標的項目，現有詳細招標信息的70個項目中，我們從是否接受聯合體、投標人資質要求、項目負責人執業資格要求、全咨業績要求等四個方面對招標信息進行了詳細分析（詳見表10），主要情況如下：
（1）接受聯合體的項目有23個，47個項目不接受聯合體，可見全過程工程咨詢業務對聯合體并不排斥，但單一投標人比例更高。
（2）對投標人資質要求方面，無明確專業資質要求的項目8個，單一資質要求的項目33個（其中監理27個、設計1個、工程咨詢1個、房地產開發1個、監理或設計3個），兩項資質要求的項目19個（其中監理+工程咨詢4個、監理+造價6個、設計+監理4個、勘察+設計3個、項目管理+造價的1個），三項資質要求的項目6個（勘察+設計+監理4個、設計+監理+造價1個、設計+工程咨詢+造價1個），四項資質要求的項目3個（勘察+設計+監理+房地產開發1個、勘察+設計+監理+工程咨詢1個、監理+造價+工程咨詢+招標代理1個），五項資質要求的項目1個（勘察+設計+監理+造價+招標代理）。
（3）項目負責人執業資格結合投標人資質要求，一般都明確要求注冊類資格和中高級職稱。
（4）明確有對全過程工程咨詢業績要求的項目共6個，剩余64個項目均未明確要求。
表10丨2022年河南省政府投資類項目全過程工程咨詢項目招標需求一覽表
02
中標需求榜單
表11丨2022年河南省政府投資類項目全過程工程咨詢項目中標情況一覽表
由上述招標需求分析和中標成交榜單來看，74個項目中，有監理資質要求的項目共53個，占比71.62%，有設計資質要求的項目共20個，占比27.03%，有造價資質要求的項目共11個，占比14.86%，有工程咨詢資質要求的項目共8個，占比10.81%，有項目管理資質要求的項目共1個，占比1.35%?？梢姡こ瘫O理是目前全過程工程咨詢業務中的主要牽頭資質，各咨詢業務參與全過程工程咨詢業務，與監理業務的組合頻次最高。監理企業開展全過程工程咨詢業務，有利于促進行業資源整合、充分發揮監理企業的現場管理優勢、推動監理企業轉型升級。目前國內大部分具備綜合資質的監理企業同時也具備招標代理、造價咨詢資質，但在投資決策和勘察設計方面，能獨立承擔相關業務的企業還是極少數。在當前大型項目采用EPC模式的趨勢下，優質的監理企業與造價企業、工程咨詢企業強強聯合，能更好地協助業主實現項目建設目標。
新能源專篇 采購意向 報告說明 （以上報告由河南小海帶數據科技有限公司根據已統計的數據整理發布，數據分析和報告編撰存在不妥之處，歡迎業內同仁批評指正。）
