導(dǎo)語：市場化程度不斷加劇，改革路線圖進一步擴充，工程勘察設(shè)計行業(yè)迎來了全新的競爭格局。天強管理顧問?工程設(shè)計行業(yè)研究中心通過資料收集整理、與業(yè)內(nèi)專家及企業(yè)高層走訪交流及等形式研究總結(jié)出了行業(yè)發(fā)展的總體趨勢，希望對業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展給予幫助和啟示。

1.固定資產(chǎn)投資減少，市場空間容量增幅下滑，行業(yè)競爭激烈，投資結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將會發(fā)生改變

2013年年底中央經(jīng)濟工作會議，明確提出要繼續(xù)把握好“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，引導(dǎo)當(dāng)前中國經(jīng)濟穩(wěn)步經(jīng)歷“兩個轉(zhuǎn)變”，即從高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長，從規(guī)模擴張式轉(zhuǎn)為治理效益型發(fā)展。從高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長，意味著過去依靠高速增長的投資拉動帶來的“遍地開花式”高速增長將會一去不復(fù)返。行業(yè)市場空間容量的增幅也將會下滑，行業(yè)發(fā)展也將從過去高速增長階段進入到穩(wěn)定發(fā)展階段。

從規(guī)模擴張式轉(zhuǎn)為治理效益型發(fā)展，2014年經(jīng)濟工作明確提出轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，加強基本公共服務(wù)體系建設(shè)，著力改善民生，切實調(diào)高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。未來將大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展各類服務(wù)業(yè)，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。2013年，中央城鎮(zhèn)化工作會議也明確了新環(huán)境下，城鎮(zhèn)化發(fā)展的六大任務(wù)，城鎮(zhèn)化建設(shè)比以往內(nèi)涵更加豐富，是更加注重以人為核心、科學(xué)規(guī)劃、綠色節(jié)能環(huán)保的城鎮(zhèn)化。

未來1-2年，結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是經(jīng)濟發(fā)展的主線，相關(guān)調(diào)整方向與措施將持續(xù)推向深入，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化的背景下，工程勘察設(shè)計行業(yè)的市場熱點也將發(fā)生持續(xù)改變，并繼續(xù)呈現(xiàn)以下趨勢特點：從傳統(tǒng)低技術(shù)、低附加值產(chǎn)業(yè)市場向新興、高技術(shù)、高附加值和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場轉(zhuǎn)移；從基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)領(lǐng)域向服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移；從建設(shè)階段向運營階段的轉(zhuǎn)移；從東部向中西部地區(qū)的轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型，在為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間的同時，也迫使相關(guān)工程勘察設(shè)計企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

2. 市場化進程進一步加快，行業(yè)管制放松，未來行業(yè)發(fā)展格局將會發(fā)生改變

1) 十八屆三中全會堅定了行業(yè)市場化的改革方向

十八屆三中全會提出要讓“市場將在資源配置中起決定性作用”，建立平等、開放、透明的市場準入機制、建立統(tǒng)一的市場監(jiān)管機制反對地方保護、完善主要由市場決定價格的機制。并提出“加快轉(zhuǎn)變政府職能”，強化政府宏觀調(diào)控及管理的職能，發(fā)揮市場機制能有效調(diào)節(jié)經(jīng)濟活動減少對市場的干預(yù)。同時要求必須積極穩(wěn)妥從廣度和深度上推進市場化改革。這對于行業(yè)改革發(fā)展走到今天，一些既定的市場化改革目標與方向甚至開始發(fā)生游移和倒退的關(guān)鍵時刻，無疑打了一劑堅定改革決心的強心針，對于行業(yè)進一步堅定不移推進市場化方向的改革將起到巨大助力作用。

2） 行政審批制度改革環(huán)境下，行業(yè)資質(zhì)管理改革序幕拉開，行業(yè)間資質(zhì)壁壘將會弱化

隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和行政審批制度改革的不斷深入，尤其按照十八大以來對行政審批制度改革提出的新要求。2013年12月住建部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《工程設(shè)計資質(zhì)標準修訂工作方案》的函（建市設(shè)函[2013]85號文）提出，針對標準劃分過多過細、部分標準指標設(shè)置與實際不相適應(yīng)、資質(zhì)標準的行業(yè)引導(dǎo)作用有待加強、標準指標設(shè)置與行政許可要求不相適應(yīng)等問題，對《工程設(shè)計資質(zhì)標準》提出進一步修訂原則和方案。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部正在重點研究工程屬性相同或相近資質(zhì)的合并，市場需求少、企業(yè)數(shù)量少的資質(zhì)的取消、合并，以及可以交由市場選擇的相關(guān)行業(yè)設(shè)計資質(zhì)的取消等。一系列舉措表明，新一輪企業(yè)資質(zhì)管理改革的大幕正徐徐拉開，行業(yè)間資質(zhì)壁壘將會弱化，進一步推進行業(yè)市場化進程。

3）在市場化改革方向下，未來將由市場來決定設(shè)計收費

在行業(yè)收費標準方面，住建部設(shè)計提出未來除了政府投資的項目按照已有的設(shè)計收費標準來收費，非政府投資項目收費將由市場來確定。中國勘察設(shè)計協(xié)會在第五屆四次常務(wù)理事會暨同業(yè)協(xié)會秘書長工作會議上提出，由政府再出臺保護勘察設(shè)計行業(yè)收費標準的管理辦法與發(fā)展市場經(jīng)濟的大的趨勢也有所不協(xié)調(diào)，不能在收費標準高低的問題上投入更多的注意力，而是應(yīng)該著力在深化設(shè)計、專業(yè)化設(shè)計、精細化設(shè)計上發(fā)展，開拓和挖掘新的業(yè)務(wù)，拓展經(jīng)濟增長點，提高勘察設(shè)計附加值，通過調(diào)整企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，開辟企業(yè)發(fā)展的新空間，增加企業(yè)收益，未來，將更多的由市場來決定設(shè)計收費。

這些政策和通知的出臺體現(xiàn)了市場化將是工程勘察設(shè)計行業(yè)改革發(fā)展的最終方向。未來政府將更多的以業(yè)主的身份參與市場，行為更加規(guī)范化，隨著市場化進程的加快，政府部門實現(xiàn)從監(jiān)管部門向行業(yè)服務(wù)部門轉(zhuǎn)變。行業(yè)管理體制加快向“放寬準入、加強監(jiān)管”方向改革，對于行業(yè)減少資質(zhì)準入事項、克服各種形式的地區(qū)保護和行業(yè)壁壘將起到有力推動作用。行業(yè)準入管制的放松，將進一步深刻改變行業(yè)格局，預(yù)計企業(yè)資質(zhì)的“價值”將不斷貶值，企業(yè)將加速從資質(zhì)管理向品牌管理轉(zhuǎn)變，一些主要依賴于各種行政保護和資質(zhì)資源的單位將面臨更大生存壓力。行業(yè)內(nèi)兩級分化、優(yōu)勝劣汰進程將進一步加速，將來企業(yè)的競爭力將受到市場的檢驗，在市場的要求下，企業(yè)價值的創(chuàng)新重塑、業(yè)主需求的開發(fā)、挖掘、引導(dǎo)以及如何滿足將是企業(yè)更加關(guān)注的要點，隨著市場化進程的深入，行業(yè)管制的放松，未來行業(yè)的發(fā)展格局可能會發(fā)生改變。

3. 混合所有制，推動行業(yè)新一輪的改革周期

十八屆三中全會公告和中共中央關(guān)于全面深化改革的若干問題的重大決定發(fā)布后，混合所有制成為行業(yè)關(guān)注的焦點問題。會議審議通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》（以下簡稱“決定”）賦予非公經(jīng)濟與公有制經(jīng)濟平等地位，使混合所有制成為新一輪國企改革的方向。明確提出要積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，允許混合所有制經(jīng)濟實行企業(yè)員工持股。為長期難以破局的國有勘察設(shè)計單位體制改革提供新的契機。勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)過多年改革發(fā)展，業(yè)務(wù)模式已發(fā)生巨大變化，支撐企業(yè)發(fā)展的核心資源要素也從過去單一的技術(shù)向技術(shù)+管理+資本等多要素集成轉(zhuǎn)變。混和所有制模式有利于勘察設(shè)計企業(yè)整合支撐發(fā)展所需的多種要素資源，有利于打破過去非國即民的狹隘思路。

在混合所有制下，工程勘察設(shè)計單位新一輪改革必須要能夠站在企業(yè)核心競爭力培育與自身活力提升的角度進行定位。行業(yè)競爭格局的改變、行業(yè)發(fā)展成功要素的調(diào)整、客戶服務(wù)價值需求的變化，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)單位面對未來必須重新審視自身的核心競爭力定位問題。支撐過去業(yè)內(nèi)單位成功的要素在發(fā)生巨大的改變，進行新一輪改革籌劃的時候，一定要準確定位自身的核心競爭力，并在股權(quán)制度、公司治理制度的設(shè)計方面得到必要的體現(xiàn)。此外，設(shè)計單位的創(chuàng)新能力、文化軟實力一定是未來市場競爭的法寶，新一輪的改革必須要能夠促進企業(yè)活力的不斷提升。混合所有制的改革方向下，高校勘察設(shè)計單位面臨進一步優(yōu)化體制、整合內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源參與經(jīng)營管理、進一步釋放生產(chǎn)力的大好機遇。

4. 隨著改革持續(xù)推進，未來行業(yè)發(fā)展將會從追求量的增長到量與質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展，以企業(yè)經(jīng)營為導(dǎo)向，行業(yè)競爭格局將會發(fā)生改變

2013年年底召開的中央經(jīng)濟工作 會議強調(diào)，要做好2014年經(jīng)濟工作，要全面認識持續(xù)健康發(fā)展和生產(chǎn)總值增長的關(guān)系，不能把發(fā)展簡單化為增加生產(chǎn)總值，抓住機遇保持國內(nèi)生產(chǎn)總值合理增長、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益得到提高又不會帶來后遺癥的速度。

十八屆三年中全會之后發(fā)布的改革決定提出：“要完善國有資產(chǎn)管理體制，建立職業(yè)經(jīng)理人制度，深化企業(yè)內(nèi)部管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減的制度改革，建立長效激勵約束機制”。改變過去過于注重短期規(guī)模產(chǎn)值的業(yè)績評價導(dǎo)向，有利于國有企業(yè)更加關(guān)注長遠發(fā)展和推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有利于國有企業(yè)深化內(nèi)部機制改革。積極響應(yīng)國家過去改革方向，2013年年底上海國資委出臺國企改革20條，建立市場化的激勵機制，鼓勵國企創(chuàng)新發(fā)展。2014年3月上海國資委發(fā)布《關(guān)于在經(jīng)營業(yè)績考核中視同于利潤和單列政策的操作指引（試行）》實施細則，對現(xiàn)有國企考核體系進行改革，其中“三個視同于”政策受到廣泛關(guān)注，為鼓勵企業(yè)的研發(fā)投入、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型以及跨國經(jīng)營，在對國企經(jīng)營者業(yè)績考核時，對企業(yè)符合條件的研發(fā)投入、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型費用、境外投資項目費用、均視同于利潤。上海市國資委推出的“三個視同于”政策，可以一定程度上解決企業(yè)的短期效應(yīng)，引導(dǎo)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、國際化發(fā)展方向，進行積極地投入，大大地提高相關(guān)國有企業(yè)的投入熱情，發(fā)揮業(yè)績考核對于企業(yè)持續(xù)發(fā)展的正向引導(dǎo)作用。

行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境發(fā)生變化，市場化程度進一步加快，傳統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展壁壘被打破。市場的一體化、市場需求的多樣化、多層次化將催生設(shè)計單位的創(chuàng)新發(fā)展，促進了行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。未來企業(yè)將以經(jīng)營為導(dǎo)向，從經(jīng)營項目向經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)變，從追求“量”的增長到追求“量”與“質(zhì)”的協(xié)調(diào)發(fā)展。

5. 隨著行業(yè)的發(fā)展和體制改革的深化，行業(yè)內(nèi)并購重組活動將會進一步加劇，行業(yè)集中度將會提升

近年來，工程勘察設(shè)計單位不斷探索以并購重組為重要手段，推動的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。多年來，工程勘察設(shè)計行業(yè)受惠于國家固定資產(chǎn)投資的快速增長，而獲得了飛速發(fā)展。但未來一段時間內(nèi)，國家固定資產(chǎn)投資雖然保持高位增長，但增速逐漸趨緩，“遍地開花”式的市場機會將一去不復(fù)返。隨著勘察設(shè)計行業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)體制改革的逐步深化，國內(nèi)大中型勘察設(shè)計企業(yè)的主營業(yè)務(wù)都在由傳統(tǒng)的單一勘察設(shè)計業(yè)務(wù)向覆蓋工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全過程的設(shè)計、咨詢、項目管理、總承包等多元業(yè)務(wù)模式升級；行業(yè)市場格局正在從條塊分割向一體化轉(zhuǎn)變；企業(yè)核心能力從過去以技術(shù)為主逐步向技術(shù)、管理、資本運作等綜合能力轉(zhuǎn)變。在此背景下，勘察設(shè)計企業(yè)紛紛走上并購重組之路，兼并、收購、重組、上市等事件在業(yè)內(nèi)不斷上演。

從中國建筑設(shè)計院收購新加坡CPG以來，行業(yè)內(nèi)的并購重組愈演愈烈，2013年，CCDI先后收購了澳大利亞PTW、蘇州市政設(shè)計院，上海現(xiàn)代集團收購?fù)栠d設(shè)計公司，蘇交科收購廈門市政院。隨著行業(yè)整合程度的日益加劇，將會有更多的業(yè)內(nèi)企業(yè)運用并購杠桿來尋求規(guī)模的迅速擴張，未來并購重組將會呈現(xiàn)出幾種趨勢，央屬設(shè)計科研院所合并到相關(guān)實體企業(yè)；設(shè)計企業(yè)為實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)進行橫向并購擴張；設(shè)計院并購上下游企業(yè)或反向并購；外資企業(yè)通過收購國內(nèi)設(shè)計企業(yè)進入國內(nèi)市場；大型設(shè)計企業(yè)通過跨領(lǐng)域收購助力多元化發(fā)展；以聯(lián)盟制、連鎖制等多種經(jīng)營模式實現(xiàn)整合擴張。無論是哪種形式的收購，未來行業(yè)的集中度將會進一步提升。

6. 與資本的結(jié)合將會越來越頻繁，將給企業(yè)的管理帶來重大影響

就國內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)而言，行業(yè)的成功要素正在從過去以技術(shù)為主，向技術(shù)、管理、商務(wù)策劃、資本運作等多元綜合能力轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利模式也出現(xiàn)分化：靠傳統(tǒng)的“技術(shù)”+“勞動”賺錢，還是靠“技術(shù)”+“管理”+“資本運作”賺錢。而毫無疑問的是，前者將更有可能成為后者的“配角”，淪為為后者“打工”的企業(yè)。越來越多的勘察設(shè)計企業(yè)關(guān)注資本運作，并嘗試各種資本運作方式，未來設(shè)計單位與資本的合作將會越來越頻繁。

設(shè)計單位上市的進程將會加快，多家單位在籌劃及推進上市公司。歷來設(shè)計咨詢企業(yè)上市似乎是一件很艱難的事，除了早期僅有的涉足設(shè)計業(yè)務(wù)幾家單位之外，2011年的蘇交科登陸創(chuàng)業(yè)板被認為是第一家以設(shè)計咨詢?yōu)橹鳂I(yè)的上市公司，但是其主業(yè)還是聚焦于交通的大體量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。除此之外，國內(nèi)資本市場鮮見獨立的勘察設(shè)計為主業(yè)的上市公司。近幾年，多元化發(fā)展的幾大國有建筑設(shè)計集團都在張羅上市的籌備工作。

國務(wù)院2013年12月13日發(fā)布《關(guān)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問題的決定》。提出只要符合條件的企業(yè)就可在新三板上市，新三板擴容后涉及全國范圍內(nèi)的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)，新三板的擴容，給中小型設(shè)計單位登錄新三板提供機遇。登錄新三板將為工程勘察設(shè)計公司提供良好的融資環(huán)境，引進外部投資，將會推動企業(yè)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，企業(yè)將會更開放，更具有市場化能力；同時一旦登錄新三板，就必須在專業(yè)機構(gòu)的指導(dǎo)下先進行股權(quán)改革，明晰公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和高層職責(zé)，有助于公司治理優(yōu)化。

業(yè)務(wù)開展過程中也與資本越來越緊密的結(jié)合。越來越多的設(shè)計單位工程總承包建設(shè)采取BOT、PPP模式，尤其是在城市基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，利用私營部門來提供資產(chǎn)和服務(wù)能為政府部門提供更多的資金和技能，促進了投融資體制改革。同時，私營部門參與項目還能推動在項目設(shè)計、施工、設(shè)施管理過程等方面的革新，提高辦事效率，傳播最佳管理理念和經(jīng)驗。

7. 對外開放力度加大，國內(nèi)國外兩個市場的一體化程度將進一步加深

十八屆三中全會發(fā)布的“決定”提出要放寬對外資的投資準入，放開包括建筑設(shè)計在內(nèi)的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外資準入限制。同時，“決定”進一步放開內(nèi)資企業(yè)及個人對外投資，允許發(fā)揮自身優(yōu)勢到境外開展投資合作，允許自擔(dān)風(fēng)險到各國各地區(qū)自由承攬工程和勞務(wù)合作項目。

2014國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展意見》明確提出，推動創(chuàng)意和優(yōu)勢企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，實施跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的合作，支持有條件的企業(yè)設(shè)計或文化服務(wù)企業(yè)“走出去”，擴大產(chǎn)品和服務(wù)出口，通過海外并購、聯(lián)合經(jīng)營、設(shè)立分支機構(gòu)等方式積極開拓國際市場。推動文化等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有序開放，放開建筑設(shè)計領(lǐng)域外資準入限制。上述舉措將促進勘察設(shè)計行業(yè)國內(nèi)國外兩個市場一體化程度的進一步加深。可以預(yù)見，未來將有更多外資設(shè)計機構(gòu)參與到國內(nèi)工程設(shè)計項目的競爭，而國內(nèi)勘察設(shè)計單位走出去也將有更大的自主空間。對于高校勘察設(shè)計院而言，建筑設(shè)計領(lǐng)域外資準入限制放開后，將會面臨更加激烈的市場競爭。同時，也為高校勘察設(shè)計院“走出去”提供更大的空間，未來應(yīng)深入思考，國內(nèi)國外市場一體化程度加深后，怎么有效參與國際競爭。

8. 互聯(lián)網(wǎng)思維下平臺戰(zhàn)略的打造，可能會對行業(yè)的商業(yè)模式帶來顛覆性改變

在當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)背景下，每一個個體、每一個組織都在充分感受著互聯(lián)網(wǎng)的沖擊和移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的整體變化。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，平臺戰(zhàn)略在各行業(yè)內(nèi)興起。所謂平臺是指將兩個或者多個有明顯區(qū)別但又相互依賴的客戶群體集合在一起的平臺，它們作為連接這些客戶群體的中介來創(chuàng)造價值。未來商業(yè)模式的競爭，將會主要是平臺的競爭。中國互聯(lián)網(wǎng)平臺戰(zhàn)略的啟動，借由對用戶利益的分配機制的探索，慢慢找到了開啟的鑰匙。

目前來看，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自圈地的大背景下，各家企業(yè)的競爭看似漸趨穩(wěn)定，甚至毫不相干，收獲著自己的獨特用戶，維護著各自的利潤。但因為平臺戰(zhàn)略的推動，很多相安無事的同業(yè)對手，可能一夜之間便成為主要競爭對手，甚至不得不在市場上激烈廝殺。這是一個越來越明顯的趨勢。在基于用戶數(shù)量這一核心資產(chǎn)之上，平臺型企業(yè)可以不斷地創(chuàng)造新商業(yè)模式，顛覆現(xiàn)存的成熟商業(yè)模式，同時不斷襲擊各種相鄰產(chǎn)業(yè)——甚至是毫不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，并且以極快的速度和方式迅猛擴張、變化。

目前工程勘察設(shè)計行業(yè)某種程度上還是屬于政府管制性行業(yè)，資質(zhì)管理在某些方面保護行業(yè)免受來自其他行業(yè)的沖擊和侵襲。隨著市場化進程的加快，同行的競爭乃至跨行業(yè)的競爭無時無刻不在上演。可能未來行業(yè)的競爭是商業(yè)模式的競爭，尤其是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展下，將給行業(yè)的競爭帶來質(zhì)的變化，尤其可能會對行業(yè)商業(yè)模式帶來顛覆性改變。