前言：為了更加客觀清晰呈現行業發展現狀，及時把握行業發展動態，預判未來市場前景，并對行業高質量發展提供政策支持，省協會聯合天強管理顧問公司推出河南省工程勘察設計行業發展指數（簡稱“行業指數”）。包含行業景氣指數和企業信心指數兩類，分別反映業內企業對于行業發展現狀以及未來發展趨勢的看法，同時，本報告也會追蹤關注行業發展熱點，傳遞業內企業的聲音。

研究報告分為公開版和完整版，完整版報告只提供到參與企業，公開版報告只包含主要觀點，無具體數據及指標。

本期共有125家企業參與，感謝以上企業參與此次調研，完整版報告已經發送至預留郵箱，如未收到，請及時和協會市場發展部聯系，電話0371-62139692。在今后的調研中，希望更多的企業參與。

本期微信發布的報告為公開版。

調研樣本說明：

企業規模劃分：73.8%的樣本企業均為營收規模小于1億的企業，21.4%的企業營收在5億以內，因此關于營收規模將不做進一步分析，此次調研一定程度上代表了河南省中小型勘察設計企業的發展現狀。

企業性質劃分：樣本企業主要以國有企業（46.0%）和民營企業（46.8%）為主，因此后續交叉分析將僅對國有和民營進行分析。

細分行業劃分：樣本企業主要以建筑設計類、工程勘察類、工業工程設計類、交通設計類、市政設計類和水利設計類為主，因專項設計類和其他類樣本量不足，后續不做分析。

綜上，后續分析將僅對企業性質和細分行業進行進一步分析。

一、      河南省行業總體發展現狀分析[1]

(一) 企業數量趨于穩定，變化幅度不明顯

近年來，河南省勘察設計行業的企業數量總體趨于穩定，但在行業總量中的比重逐年下滑。2019年，河南省參與統計的具有勘察設計資質的企業共有1098家，在考慮統計誤差的前提下，河南省勘察設計企業數量近年來整體處于穩定狀態，變化幅度不明顯。在全國企業總量中的比重為4.6%，較2015年下滑了1.4個百分點。

從區域來看，2019年末，鄭州市一枝獨秀。鄭州市參與統計的工程勘察設計企業共有565家，在全省中的比重為51.5%；其次是洛陽市，共有企業94家，比重為8.6%。

(二) 從業人員總量趨穩，技術人才流失較為嚴重

2019年末，河南省勘察設計行業的從業人員總數為11.31萬人，年增長率為0.60%。在全國從業人員的比重為2.44%，較之上一年小幅下滑。其中，專業技術人員共有6.41萬人，小幅下滑5.14%，在全省從業人員中的比重為56.68%，雖高于全國平均水平近9個百分點，但技術人員比重持續縮減，河南省技術人員外流較為嚴重。

從區域來看，鄭州市的從業人員共有85589人，在全省中的比重為75.7%；其次是洛陽市，從業人員共8778人，比重為7.8%。

從注冊執業人員來看，2019年末，河南省共有注冊執業人員1.87萬人，小幅下滑5.6%，在河南省從業人員中的比重為16.54%，在從業人員小幅增長的前提下，注冊執業人員有所下滑，行業比重也持續縮減，行業人才流失需引起重視。

(三) 受益于工程總承包，新簽合同額大幅提升

2019年末，河南省勘察設計行業工程勘察、工程設計、其他工程咨詢和工程總承包四大板塊的新簽合同額為1237.79億元，年增長35.27%。具體來看，工程勘察的新簽合同額為42.18億元，年增長30.94%；工程設計的新簽合同額為205.94億元，年增長0.63%，傳統的設計業務已經逐漸進入存量市場；其他工程咨詢的新簽合同額為28.40億元，年增長57.39%；工程總承包的新簽合同額為961.28億元，年增長45.61%，在四大板塊中的比重逐漸增大，2019年的比重為77.66%，較之上一年增長了5.52個百分點。

(四) 營業收入大幅提升，利潤水平有所下滑

2019年末，河南省勘察設計行業的營業收入為1153.42億元，年增長率為38.84%，增速高于行業平均水平。具體來看，工程勘察的營業收入為25.85億元，年增長6.16%；工程設計的營業收入為159.60億元，年增長1.64%；傳統的勘察設計業務已經進入存量競爭，增長速度已經放緩。其他工程咨詢的營業收入為22.75億元，年增長26.31%；工程總承包的營業收入為749.59億元，年增長37.69%。

從區域分布來看，2019年末，鄭州市貢獻了全行業六成以上的營業收入。鄭州市的營業收入為727.7億元，在全省的比重為63.1%；其次是洛陽市，營業收入為172.9億元，比重為15.0%。

從利潤水平來看，2019年末，河南省勘察設計行業的毛利潤為178.85億元，大幅提升28.30%，但仍低于營業收入的增速，主要受到營業成本大幅提升的影響。凈利潤為41.58億元，年增長5.61%。從毛利率和凈利率來看，2019年末，河南省勘察設計行業的毛利率為15.51%，小幅下滑1.27個百分點；凈利率為3.6%，小幅下滑1.1個百分點，略低于行業平均水平。

(五) 科研支出提升明顯，新增專利持續攀升

河南省勘察設計行業的科技活動費用支出提升明顯。2019年，河南省的科技活動費用支出為29.73億元，年增長28.5%。從科研支出在營業收入中的比重來看，2019年的科研占比僅為2.58%，較之上一年減少了0.2個百分點，除去異常年份，整體處于逐年下滑態勢，需要引起行業警惕。

從專利方面來看，2019年末，河南省累計擁有專利6920項，其中新增專利1299項，年增長17.34%。累計擁有專有技術4898項，其中新增專有技術282項，年增長52.43%。

二、      疫情對河南省勘察設計行業影響

(一) 疫情影響下的企業發展現狀

雖然國內的新冠肺炎疫情已經得到有效控制，國民經濟已經逐漸恢復到疫前水平。但是對于行業企業而言，疫情的后續疫情仍在持續，通過調研分析和深入洞察，挖掘了疫情在業績、業務、資金、人才和服務等五方面的影響程度和影響表現。在經營業績、資金流動和業務發展等方面，多數企業均表示疫情帶來的影響較大，影響到了企業正常生產經營；在人才管理和產品服務方面，多數企業表示影響程度相對較小。

1.     經營業績：多數企業營收預期有所下滑

疫情導致多數企業偏移原有的發展軌跡，紛紛調整了年初的既定目標。根據調研結果顯示，僅有32.5%的企業表示仍未調整2020年的業績目標。45.5%的企業表示下調了既定目標。

從企業屬性來看，民營企業仍未調整的占比大于國有企業；下調業績目標的國有企業為51.7%；而民營企業為38.6%。

從專業資質來看，各大細分行業均調整了今年的業績目標。具體來看，工業工程設計類仍未調整的比重最大，有52.9%的工業工程設計類企業表示仍未調整業績目標。建筑設計類中有47.6%的企業表示下調了一定幅度。

業績完成難度較小，67.5%的企業表示能夠完成今年業績目標。雖然疫情讓多數企業調整自己發展路徑，但是就預期完成率來看，67.5%的企業表示仍然能夠完成今年目標，僅有8.7%的企業表示非常困難，難以完成。

2.     業務情況：業務量難以滿足企業需求

企業的業務量不飽和，難以滿足企業需求，多數企業的在手合同量僅有往常的70%左右。具體來看，仍有64.5%的企業的在手業務量低于70%，疫情讓多數中小型企業的業務開展受到嚴重影響。

從企業性質來看，國有企業的在手合同量整體略好于民營企業，但二者差異并不明顯。其中38%的國有企業表示在手合同量大于70%，民營企業主要的合同量分布集中在50%-70%區間。

從專業資質來看，水利設計類和工業工程設計類的在手合同量相對較好。其中54.6%的水利設計類企業表示在手合同量仍能夠滿足70%以上；工業工程設計類的占比在47.1%。交通設計類和市政設計類的合同量受到疫情影響相對嚴重，超過半數的企業表示在手合同量低于往常的50%。

3.     資金方面：企業現金周轉時間變長

疫情讓企業的回款周期變長，進一步加劇了企業流動資金的周轉速度。具體來看，僅有26.9%的企業表示當前的流動資金能夠支撐企業正常生產經營半年以上；36.6%的企業表示只能夠支撐三個月以內，嚴重影響了企業的正常生產經營。構建健康可持續的現金流是后疫情時代多數企業面臨的重大課題之一。

從企業性質來看，國有企業明顯優于民營企業。24.6%的國有企業表示現金流能夠支撐一年以上，而該區間僅有10.5%的民營企業。國有企業和民營企業現金流能夠支撐的時間主要集中在半年以內。

從細分行業來看，工程勘察類企業的流動資金支撐力度最佳。僅有11.1%的企業表示現金流的支撐時間低于3個月。多數行業兩極分化較為嚴重。以交通設計為例，33.3%的企業表示現金流能夠支撐一年以上，遙遙領先于其他行業；但交通設計類兩極分化也較為嚴重，13.3%的企業表示現金流僅能夠支撐一個月以內，該比重也高于其他行業。

4.     人才管理：員工隊伍較為穩定

疫情并沒有讓河南省勘察設計企業的人員流失加重，15.9%的企業表示今年的員工數量有所增長。具體來看，高層變動最小，生產經營人員變動相對較大。12.7%的企業表示生產經營人員有所增長；10.3%的企業表示生產經營人員有所減少。

河南省勘察設計企業的從業人員整體趨于穩定。93.7%的企業表示沒有采取主動裁員舉措減少企業運營開支。從近三年的離職率來看，79.4%的企業表示近三年的離職率僅在5%左右，遠低于其他行業；僅有4.8%的企業表示高于10%。

從企業性質來看，國有企業略好于民營企業。84.5%的國有企業表示近三年的離職率在5%以內，高出民營企業8.6%。若以離職率在10%以上為離職率較高，則有6.9%的民營企業的離職率相對較高，比重是國有企業的兩倍。

從細分行業來看，建筑設計類企業離職率最高。具體來看，近三年建筑設計類企業的離職變動相對較高。有11.9%的建筑設計類企業表示離職率在10%以上；其次是工業工程設計類，有5.6%的企業表示離職率在10%以上。

5.     產品服務：工程進度受到多重影響

疫情讓企業的工程進度受到多方面的影響。一方面，額外增加的防疫支出讓企業的風險管理成本增長，從而進一步導致用工成本的加大；另一方面，傳統的立項程序過于復雜，招投標制度比較繁瑣等也讓當下企業的項目開展效率低于往期。具體來看，僅有17.5%的企業表示項目開展沒有受到疫情影響。

(二) 企業應對疫情影響的舉措

1.     經營發展：加強市場開發力度，提升業務拓展能力

疫情讓多數企業暴露出原有的市場開發能力的欠缺，因此為了更好渡過難關，獲取更好的市場表現，提升業務各方面的能力成為企業的首選。具體來看，主要涉及三方面：業務開發能力、業務人員培養和新型業務培育。

2.     資金方面：降低運營成本，提升運營效率

上文提及雖然第三季度流動資金的改善情況有了較好的改善，但仍遠低于臨界值。并且勘察設計行業固有的自身歷史屬性導致多數企業在過往難以對運營周轉效率加以重視。此次疫情無疑是充分暴露了這方面的問題。因此84.2%的企業表示為了保障資金安全，降低企業運營成本成為首選。

3.     組織運營：整頓現有業務流程，完善內部運作流程

河南省中小型勘察設計企業普遍存在現有業務流程不完善，仍停留在粗放式發展的階段。根據調研結果顯示，多數企業表示通過整頓梳理現有的業務流程，加強信息化建設從而推動內部運作流程的優化成為疫情期間改善組織運營問題的主要手段。

4.     人才管理：重視青年人才儲備和培養，優化激勵手段

在人才管理方面，更多企業選擇了保障中青年隊伍的壯大和發展。具體來看，88.9%的企業表示疫情期間，為了穩定企業發展，它們采取了進一步優化激勵手段，從而保留中堅骨干力量；86.5%的企業表示它們對于青年后備人才的培養和儲備加以重視，保障企業能夠擁有完備的潛力人才。

5.     產品服務：加強與客戶互通有無，減少矛盾沖突

疫情影響下的產品服務方面，工程進度無疑是受到了嚴重影響，尤其是對中小型企業而言。因此對于多數企業而言，突發危機的到來也成為與客戶之間加深溝通，互相理解的橋梁。因此82.5%的企業表示工程進度方面受到的影響，通常是通過與客戶協商自行解決。

(三) 政策支持力度評價

1.     企業資質延期受益最廣

疫情以來，行業部門先后出臺多項政策文件以扶持企業復工復產。具體來看，企業資質有效期延期成為眾多企業受益最廣的政策。住建部出臺《關于建設工程企業資質有效期延期的通知》的通知，明確表明工程勘察、工程設計、建筑業企業、工程監理企業資質，有效期于2020年3月1日至6月30日期滿的，統一延期至2020年7月31日。

3月3日，河南省住建廳出臺《河南省住房和城鄉建設廳關于辦理勘察設計企業資質有效期順延事項的通知》，通知指出對省級審批的勘察、設計等企業資質，有效期于2020年1月20日至6月30日期滿的，延至2020年6月30日。

7月2日，河南省住建廳出臺《河南省住房和城鄉建設廳關于工程勘察設計企業資質延續有關事項的通知》，進一步明確了工程勘察設計企業的的資質到期延續、證書更換等相關事項。

2.     稅收減免重要性最大

從重要性層面來看，稅收減免成為最重要的扶持政策。為進一步幫助企業特別是中小微企業應對風險、渡過難關，河南省人社廳、河南省財政廳、河南省稅務局聯合印發《關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限問題的通知》，繼續延長階段性減免企業社會保險費政策，降低個人社會保險繳費基數，切實減輕用人單位和個人繳費負擔。

通知明確，繼續延長階段性減免企業社會保險費政策。對中小微企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險等三項社會保險單位繳費部分免征的政策，延長執行到2020年12月底。對受疫情影響生產經營出現嚴重困難的企業，緩繳三項社會保險費的政策延長至2020年12月底，緩繳期間免收滯納金。對于中小型勘察設計企業而言，在業務受損、回款減少的情況下，稅收減免、社保延繳等舉措一定程度上減少了企業的日常經營開支，維持了企業資金周轉。

[1] 本章節數據主要來源于河南省工程勘察設計行業統計年報