前言：作為專注于工程建設(shè)領(lǐng)域的專業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)，攀成德每年用1-2個(gè)月時(shí)間，組織專業(yè)人員，調(diào)研行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。今年的主題是“大型設(shè)計(jì)院業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展”，調(diào)研工作于3月下旬正式啟動(dòng)，5月底順利結(jié)束，完成了對12個(gè)細(xì)分行業(yè)的46家大型設(shè)計(jì)院的調(diào)研。調(diào)研前我們會對調(diào)研企業(yè)進(jìn)行針對性研究，包括細(xì)分行業(yè)、業(yè)務(wù)、組織和人員結(jié)構(gòu)等，分析企業(yè)可能關(guān)注的問題，然后修改訪談提綱，調(diào)研后對信息進(jìn)行分析整理，每家企業(yè)研究、分析、整理的時(shí)間通常會超過10個(gè)人工時(shí)，累計(jì)投入超過1000個(gè)人工時(shí)，已形成調(diào)研記錄30萬字，近期正在對調(diào)研信息進(jìn)行梳理和總結(jié)。
為方便總結(jié)，我們把市政、鐵道、公路、水運(yùn)四個(gè)勘察設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)歸類為“大土木”設(shè)計(jì)行業(yè)，并對這四個(gè)勘察設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)的調(diào)研情況進(jìn)行總結(jié)提煉，供領(lǐng)導(dǎo)們參考。這些總結(jié)可能存在不全面、不系統(tǒng)、不深刻的地方，甚至可能與您的感受不一致，攀成德李福和、蔡敏對所發(fā)布觀點(diǎn)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，歡迎大家拍磚、交流。如我們的調(diào)研總結(jié)對行業(yè)發(fā)展有負(fù)面作用、或引起過大的爭議，其他細(xì)分行業(yè)我們?nèi)詴^續(xù)總結(jié)，但將不再對外公開發(fā)布。
上篇：大土木勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的外部環(huán)境
1 看國內(nèi)市場 大土木行業(yè) 1.城鎮(zhèn)化的大時(shí)代催生了土木工程大時(shí)代，我們定義的四個(gè)土木工程細(xì)分行業(yè)占基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的90%，而基礎(chǔ)設(shè)施投資占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的近1/4，可以說基礎(chǔ)設(shè)施的大發(fā)展時(shí)代為從事土木工程的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇，土木工程行業(yè)總體投資規(guī)模大、區(qū)域分布廣、項(xiàng)目數(shù)量多、項(xiàng)目平均體量大； 2.項(xiàng)目投資主體的單一性和多樣性并存。絕大多數(shù)項(xiàng)目的最終購買者是政府或大型國有企業(yè)，這是單一性；而PPP建設(shè)模式的興起，在項(xiàng)目層面顯示出投資主體的多樣性、建設(shè)和運(yùn)營階段業(yè)主的多樣性；不同的建設(shè)模式、項(xiàng)目不同的發(fā)包模式、選擇在不同環(huán)節(jié)發(fā)包，使項(xiàng)目的參與方式存在巨大差異，市場的競爭態(tài)勢、項(xiàng)目的競爭模式呈現(xiàn)多元化、多樣化的趨勢； 3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的逆經(jīng)濟(jì)周期性，導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的逆周期性。經(jīng)濟(jì)形勢好的時(shí)候，政府財(cái)政充裕，是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的春天；經(jīng)濟(jì)形勢不好的時(shí)候，政府為了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)機(jī)會，需要加大基礎(chǔ)設(shè)施投資；所以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)總體上四季如春，為大土木行業(yè)的建設(shè)參與者提供了平穩(wěn)的外部市場環(huán)境； 4.土木建設(shè)市場在區(qū)域之間存在顯著的不均衡。西部大開發(fā)、東北振興等國家政策為這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了比較大的支撐，但都顯示出階段性、區(qū)域性、政策性的特征，在經(jīng)濟(jì)上難以實(shí)現(xiàn)市場化的操作，市場的長期持續(xù)性仍然有待觀察。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大市場依然在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，大型城市、都市圈、城市群、經(jīng)濟(jì)帶才是基礎(chǔ)建設(shè)的重點(diǎn)市場，其特征是市場規(guī)模大、市場平穩(wěn)、項(xiàng)目的市場化操作特征更明顯，資金到位更快到位比率更高； 5.改革開放以來，持續(xù)的、長期的大規(guī)模新建，使大土木領(lǐng)域積累了巨大的工程存量，存量工程需要持續(xù)的升級、改造、檢測、維保，其成本越來越高，這一市場也越來越大。 市政 1.市政投資基本穩(wěn)定，全國年投資總量超2萬億，占全社會固定資產(chǎn)投資的3%左右； 2.路橋、水、電、氣等傳統(tǒng)市場基本穩(wěn)定，地下空間、軌道交通、水環(huán)境、綜合交通等市場不斷擴(kuò)容； 3.智能交通和平安城市等新基礎(chǔ)設(shè)施成為市政企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭的新領(lǐng)域。 鐵道 1.投資基本穩(wěn)定在8000億，高鐵、城際鐵路、貨運(yùn)鐵路更新等均衡發(fā)展； 2.戰(zhàn)略性鐵路建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)，成為一段時(shí)間的建設(shè)亮點(diǎn)，如川藏鐵路； 3.國家“四縱四橫”的高速鐵路骨干網(wǎng)接近完成，都市圈、城市群之間的鐵路建設(shè)將持續(xù)更長的時(shí)間。 公路 1.總體投資基本穩(wěn)定在2萬億的規(guī)模，高速公路、高等級公路、縣鄉(xiāng)村道建設(shè)齊頭并進(jìn)； 2.高速公路投資的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益越來越倒掛，全國以高速公路為主的收費(fèi)公路、隧道、橋梁的投資回報(bào)越來越低，使未來的投資持續(xù)性越來越不確定； 3.高速公路的建設(shè)，國網(wǎng)高速總體基本完成，未來的建設(shè)重點(diǎn)在省網(wǎng)的不斷完善，建設(shè)規(guī)模將逐步萎縮；高等級普通公路的建設(shè)仍將持續(xù)，但不會大規(guī)模爆發(fā)；縣縣通、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通、村村通仍有巨大空間，但投資密度不大，大部分無需大型設(shè)計(jì)企業(yè)參與； 4.隨著存量的不斷增加，不同等級公路的升級改造、維保和大中型橋梁的維保市場越來越大； 5.智慧交通、自動(dòng)駕駛成為公路領(lǐng)域新的技術(shù)突破點(diǎn)，也將為從業(yè)企業(yè)帶來新的潛在業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。 水運(yùn) 1.總體投資在經(jīng)歷2013的高峰后逐步萎縮，2019年投資總額約為1200億元； 2.港口建設(shè)從新建轉(zhuǎn)向改造和功能提升，并建設(shè)與之配套的多功能物流中心的方向轉(zhuǎn)變。 2 看國際市場 大土木行業(yè) 1.大土木是中國建筑企業(yè)開拓海外市場的三大領(lǐng)域之一，總體排序是公路、鐵路、水運(yùn)、市政； 2.“一帶一路”國家仍是中國建筑企業(yè)的主要目標(biāo)市場； 3.建筑央企和大型國企是海外市場的主力軍。 3 看競爭 大土木行業(yè) 1.與建筑設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)的高度市場化相比，大土木行業(yè)總體處于壟斷競爭狀態(tài)，傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)處于競爭的主航道，但輔助航道的企業(yè)仍然有生存空間；細(xì)分行業(yè)的競爭激烈程度也存在顯著差異，市政行業(yè)的競爭最激烈，公路、水運(yùn)次之，鐵道行業(yè)壟斷程度最高； 2.大基建的業(yè)務(wù)在逐步融合，鐵道行業(yè)正在進(jìn)入公路、市政、水環(huán)境、園區(qū)規(guī)劃等，公路企業(yè)也從進(jìn)入市政領(lǐng)域到逐步進(jìn)入鐵道、軌道交通領(lǐng)域； 3.大土木領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的人均設(shè)計(jì)咨詢收入和人均利潤處于整個(gè)行業(yè)的領(lǐng)先水平，以設(shè)計(jì)咨詢收入為例，建筑設(shè)計(jì)細(xì)分行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的人均營收是50萬-70萬，而大土木行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的人均營收超過100萬，少數(shù)企業(yè)可以達(dá)到120萬甚至更高；人均利潤最高的企業(yè)達(dá)到40萬，部分被調(diào)查企業(yè)的人均利潤接近或超過30萬； 4.高收入、高利潤率將激勵(lì)行業(yè)企業(yè)不斷做大，也將吸引行業(yè)外的企業(yè)進(jìn)入這些行業(yè)，未來的競爭會更加激烈；在同行激烈競爭的同時(shí)，不同細(xì)分行業(yè)的設(shè)計(jì)院也存在競合，競爭模式將越來越多樣化。 市政 1.高端市場，如軌道交通呈現(xiàn)壟斷競爭狀態(tài)，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭不斷白熱化，但傳統(tǒng)區(qū)域企業(yè)依然在人脈、服務(wù)等方面具有競爭優(yōu)勢； 2.大型設(shè)計(jì)院不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)的區(qū)域布局，呈現(xiàn)出集團(tuán)化的發(fā)展趨勢，技術(shù)、人力資源、管理體系是支撐業(yè)務(wù)在區(qū)域發(fā)展的三大支柱，對堅(jiān)守區(qū)域的設(shè)計(jì)院構(gòu)成強(qiáng)大的競爭壓力； 鐵道 1.主航道的壟斷競爭狀態(tài)依然堅(jiān)固，其原因是規(guī)劃、勘測等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)具有強(qiáng)烈的壟斷性，壟斷競爭者主要是鐵一、二、三、四院； 2.輔助航道的鐵道設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國中鐵、中國鐵建、中國交建下屬的其他設(shè)計(jì)院和其他省級交通院的鐵道分院，他們在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)等方面與主航道企業(yè)仍存在比較大的差距，其未來能否進(jìn)入主航道取決于行業(yè)管理方式的變化和自身能力，如行業(yè)管理方式快速變化，企業(yè)自身足夠努力，輔助航道的鐵道企業(yè)仍有可能追上主航道企業(yè)。 公路 1.國網(wǎng)建設(shè)的自由競爭和省網(wǎng)的區(qū)域壟斷競爭并存，在省級交通設(shè)計(jì)院所在區(qū)域，他們往往比建筑央企下屬設(shè)計(jì)院（原國家級設(shè)計(jì)院）更具有競爭優(yōu)勢，省網(wǎng)投資主體與省級設(shè)計(jì)院關(guān)系更加密切； 2.省級交通設(shè)計(jì)院與國家級設(shè)計(jì)院在技術(shù)能力上的差異越來越小，省級院深度參與區(qū)域規(guī)劃，他們?nèi)嗣}更熟、對氣候地質(zhì)條件理解更深入，在服務(wù)方面成本更低，使區(qū)域相對壟斷局面難以改變。 水運(yùn) 1.一、二、三、四航院形成牢固的行業(yè)壟斷競爭狀態(tài)，四大院在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)區(qū)域依然存在競爭優(yōu)勢，但跨區(qū)域的競爭逐步加劇； 2.由于水運(yùn)建設(shè)市場逐步萎縮，水運(yùn)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)必須拓展新業(yè)務(wù)，發(fā)展市政、水環(huán)境、建筑等業(yè)務(wù)和工程總承包成為他們戰(zhàn)略發(fā)展的必然。 4 看模式 大土木行業(yè) 1.以政府和政府投資平臺為主的投資模式難以發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，隨著政府財(cái)政收支平衡難度增大。經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和資金困難是兩個(gè)最大的影響因素，前者起正向作用，后者起負(fù)向作用，投資能否持續(xù)增長由兩方面力量的強(qiáng)弱決定； 2.PPP模式仍有一定的發(fā)展空間，但受政府信用、社會資本投入的可持續(xù)性等諸多因素影響，平安建投、復(fù)星基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀態(tài)將一定程度上影響這一模式的未來； 3.DB模式有一定發(fā)展空間，但政府針對具體項(xiàng)目的結(jié)算方式、支付信用對DB模式將產(chǎn)生巨大的影響，建設(shè)參與者需要綜合考量。 市政 1.設(shè)計(jì)咨詢與施工總包分離，仍是主流建設(shè)模式； 2.DB模式和從投資到運(yùn)營、維保的全價(jià)值鏈模式，有發(fā)展空間。 5 看政策 大土木行業(yè)
79家綜合甲級資質(zhì)企業(yè)中有25家屬于大土木領(lǐng)域的設(shè)計(jì)院，顯示出大土木融合的趨勢，融合體現(xiàn)在專業(yè)壁壘逐步降低，價(jià)值鏈環(huán)節(jié)逐步融合，相比建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，政策對大土木設(shè)計(jì)更加利好。
文章來源于勘察設(shè)計(jì)前沿
